22 décembre 2016

mutares signe un accord de cession d’actifs („APA“) avec Mecaplast

mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) a conclu un accord pour l’acquisition de deux usines françaises de Mecaplast Group. Les deux sites, spécialisés dans la production de pièces de carrosserie intérieure et extérieure pour poids-lourds, ont réalisé en 2015 EUR 70m de chiffre d’affaires. En combinant les deux usines à la division poids lourds de Plastic Omnium et à STS Acoustics, mutares donne naissance à un acteur global majeur dans la sous-traitance de pièces de carrosserie pour véhicules utilitaires, générant un chiffre d’affaires d’environ EUR 400m avec 2 700 employés répartis sur quinze sites.

A l’issue du processus de consultation du comité central d’entreprise , mutares a finalisé l’acquisition de deux usines françaises du groupe Mecaplast. La finalisation de la transaction aura lieu d’ici la fin de l’année. Les usines concernées, toutes deux rentables, et situées dans les communes françaises de Précigné et Izernore, emploient plus de 300 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de EUR 70m. Le carnet de commandes s’élève à environ EUR 600m et garantit une activité à pleine capacité pour les prochaines années. La production de pièces de carrosserie intérieure et extérieure pour véhicules utilitaires et poids-lourds complète de manière idéale le portefeuille de produits de STS Acoustics, et d’autant plus eu égard au projet d’acquisition de l’activ ité poids lourds du groupe Plastic Omnium.

La division poids lourds du groupe Plastic Omnium, qui compte parmi ses clients l’ensemble des constructeurs majeurs de poids lourds européens, dispose de cinq usines en France, deux en Chine, une en Allemagne et une au Mexique, toutes situées à proximité directe de leurs clients finaux. Spécialisée dans la production de pièces extérieures et de modules de carrosserie pour les cabines de camion, elle emploie au total plus de 1 500 employés et a généré en 2015 un chiffre d’affaires de EUR 190m.

En regroupant la division poids lourds de Plastic Omnium avec STS Acoustics ainsi que les deux usines françaises du groupe Mecaplast, mutares donne naissance à un acteur global majeur dans la sous-traitance de pièces de carrosserie pour poids lourds, générant un chiffre d’affaires d’environ EUR 400m avec 2 700 employés répartis sur quinze sites. Le nouveau groupe disposera d’usines en France, Italie, Allemagne, Pologne, Chine et au Mexique. Les portefeuilles de produits des entités consolidées se complètent idéalement et offrent une multitude d’opportunités de synergies commerciales

Le profil de Mecaplast Group

Mecaplast Group est un des leaders européens de l’équipement automobile. Le Groupe conçoit, développe et fabrique de pièces et systèmes automobiles complets pour la carrosserie et le moteur des véhicules. Il a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires supérieur à EUR 700m et emploie 6.000 personnes dans 18 pays.

Le profil de mutares AG

mutares AG, Munich (www.mutares.de), acquiert des entreprises ou des actifs qui sont cédés par leur actionnaire dans le cadre de réorientations stratégiques et qui possèdent un potentiel significatif d’amélioration opérationnelle. mutares soutient activement les sociétés de son portefeuille avec ses propres équipes, en vue de permettre le retour à la rentabilité et à une croissance durable. Les actions de mutares AG sont négociées sur le Marché Libre de la Bourse de Francfort (Entry Standard) sous la référence MUX (ISIN: DE000A0SMSH2).

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