10 janvier 2017

mutares se positionne pour l’acquisition d’Aperam Stainless Services & Solutions Tubes Europe

mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) a signé une offre ferme pour l’acquisition de l’activité française de production et de commercialisation de tubes soudés en acier inoxydable du groupe Aperam, située à Ancerville et Annecy. Cette activité a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros. L’acquisition représenterait un complément de premier choix pour BSL, la participation française de mutares spécialisée dans la fabrication de tubes et raccords.

mutares AG a déposé une offre ferme pour l’acquisition de l’activité française de production et de commercialisation de tubes soudés en acier inoxydable du groupe Aperam. Deux sites sont concernés, tous deux localisés en France : une usine de production établie à Ancerville et un centre de distribution à Annecy. L’ensemble a généré un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros en 2015. L’usine produit des tubes résistants à la corrosion, à destination des industries alimentaire et chimique principalement, ainsi que des pots d’échappements pour l’industrie automobile.

De fortes synergies sont attendues avec BSL, la participation française de mutares spécialisée dans la fabrication de tubes et raccords, grâce à une parfaite complémentarité des gammes de produits, des clientèles, et à la proximité géographique entre les deux sites de production. En accord avec la législation française, la transaction est désormais soumise à l’avis des représentants du personnel. La réalisation de l’opération est attendue d’ici la fin du premier semestre 2017.

Profil d’Aperam

Aperam est un acteur global dans la production et la commercialisation d’acier inoxydable, d’acier électrique et d’aciers spéciaux, fort d’une clientèle présente dans plus de 40 pays. En 2015, Aperam a généré un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars pour un volume de 1,89 millions de tonnes. Aperam dispose d’un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que d’une capacité unique à produire des aciers spéciaux et inoxydables à partir de ressources de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six sites de production situés au Brésil, en Belgique et en France.

Profil de mutares AG

mutares AG, Munich (www.mutares.fr), acquiert des entreprises ou des actifs qui sont cédés par leur actionnaire dans le cadre de réorientations stratégiques et qui possèdent un potentiel significatif d’amélioration opérationnelle. mutares soutient activement les sociétés de son portefeuille avec le support de ses propres équipes, en vue de permettre le retour à une croissance durable et profitable de celles-ci. Les actions de mutares AG sont négociées sur le Marché Libre de la Bourse de Francfort (Entry Standard) sous le symbole MUX (ISIN: DE000A0SMSH2).

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